赵成（张甲田 饰）受父亲“右派”问题影响，在文革中被打成“黑五类”，并遭红卫兵曾晓蓓（相虹 饰）、李聪（陈启国 饰）等人殴打，后来性格变得忧郁孤癖的赵成远赴农村插队。不久后，由于父亲被打倒，晓蓓也作为“走资派”的女儿下…

　　解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）接头，把马帮要来的消息…