公元1162年秋，蒙古草原上乞颜部族在首领也速该率领下，战胜了塔塔尔部族。与此同时，也速该的儿子铁木真降生。铁木真十三岁时，父亲不幸被塔塔尔人毒死。但也速该尸骨未寒，几个弟弟就为争夺乞颜部族的权力而发生分裂。大弟弟塔尔忽…

　　本剧讲述大明使节云靖（曹培昌 饰）奉命出使瓦剌，遭到瓦剌的汉人丞相张宗周（达式常 饰）陷害而被扣留并放逐到漠北苦地牧羊。20年后，瓦剌与大明修好，云靖得以回归大明故土。因为云靖知道张宗周"复国"的大秘密，而被他的…