公元1162年秋，蒙古草原上乞颜部族在首领也速该率领下，战胜了塔塔尔部族。与此同时，也速该的儿子铁木真降生。铁木真十三岁时，父亲不幸被塔塔尔人毒死。但也速该尸骨未寒，几个弟弟就为争夺乞颜部族的权力而发生分裂。大弟弟塔尔忽…

　　年轻的蒙古族姑娘乌日罕大学毕业了，她愉快地走上了回故乡的路程。途中，她搭乘了年轻的小伙子潮洛蒙赶的马车，马车行进在林问小路上。乌日罕发现赶车的小伙子总是用一种奇怪、冷漠的神情望着她，心中感到卜分不舒服，不禁对他产生了…