年轻的真千子（尾野真千子 饰）无法从孩子夭折的悲伤中走出，她与丈夫（齐藤阳一郎 饰）离婚，痛苦不堪，生不如死。真千子来到奈良北部乡间，成为当地的智障中心的一名服务人员。在这里，她认识了名叫茂树（宇田茂树 饰）的老人。茂…

　　在寒冷却充满这人情味的札幌，吊儿郎当的私家侦探（大泉洋 饰）和搭档高田（松田龙平 饰）过着有一搭无一搭的懒散生活。他们的朋友“雅子”（ゴリ 饰）是个异装癖，不久前幸运得到了参加全国魔术大赛的入场券，侦探他们还特意为雅子…