聚焦导演王湘圣83岁的外婆跟94岁的奶奶，性格迥异、热爱生活的两个老人一起过着普通而快乐的日子。

　　年轻的克劳蒂雅是个艺术品修复师，公司入不敷出，公家机关又欠她酬劳，全靠外婆的退休金撑着。然而外婆突然过世，公司眼看就要破产，走投无路的克劳蒂雅于是和员工合谋，把外婆「冻」起来，好继续领退休金，撑到公家机关付款。好不容…

　　小曼达被强奸后被丢弃在贫民窟的垃圾堆里，强奸犯是当地政客儿子，警察选择包庇罪犯，曼达的父母关心的是自己尊严，但外婆不会接受这种不公。

　　1930年代，乡村少年唐水生来到上海投靠六叔（李雪健），在他的引荐下，做了歌舞皇后小金宝（巩俐）的贴身佣人。小金宝是上海滩一霸唐老爷（李保田）的女人，但与其手下宋二爷有染，而宋二爷已经觊觎唐老爷的位子良久。　　六叔的猝死…