影片讲述了一个杀手向神父忏悔的故事。当他向神父讲述了自己的过错，神父并没有责怪他，并且向他讲述了一个发生在两个男人之间的故事。这是一个有关骄傲导致自大和背叛的故事，故事的主角叫做亚伯拉罕和艾萨克，这两个人原本是朋友，…

　　故事发生在湖南武冈，南明朝永历皇帝一度偏安于此，以图反清复明。武冈是明朝建国之初由明太祖朱元璋分封的岷国藩王的都城。如今的朱岷王是永历皇帝的皇叔，他见南明大势已去便勾结清兵，被永历皇帝派人暗杀，但朱岷王的头颅不知去见…

　　七岁的小女孩有了一位叫Arlo的新朋友：一只有思想喜欢打嗝的小猪。