Fernando是一位来自墨西哥的年轻芭蕾舞演员，他梦想着在美国获得国际声誉和生活。他相信他的恋人Jennifer（一位社交名媛和慈善家）会支持他，于是他抛弃了一切，在穿越边境时险些丧命。然而，他的到来打乱了Jennifer精心打造的世…

　　影片由四个相互关联的故事组成，发生在1987年的加州奥克兰，有些是真实 的，有些是虚构的，是一封写给音乐、电影、体育、政治、人民、地方和回忆的情书。

　　讲述一个身高13英尺(近4米)的黑人男子的故事，设定在奥克兰，该剧被描述为“暗黑、荒谬、好笑、重要”。