为了让罹患血癌的凯特（苏菲亚·威希涅瓦 Sofia Vassilieva 饰）能够活下去，父母通过基因技术“制造”了与凯特的基因完美配型的小女儿——安娜（阿比吉尔·布莱斯林 Abigail Breslin 饰）。安娜感觉自己只是姐姐凯特的“药罐子”，…

　　圣诞节前夕，一个金发美女空降邮局，她的工作是为圣诞老人回信，实现人们的圣诞愿望。有一个小女孩在信中说，希望帮她孤独的叔叔找一个女朋友，这位孤独的叔叔正是邮局的信件分拣员，由于工作接触，与神秘的圣诞女孩情投意合，小女孩…

　　这个故事是关于一个在孤儿院长大的漫画家大树，他唯一知道的“温暖和快乐的感觉”是通过这封信。大树看见一只流浪猫，就把它带回家，但是有一天，那只猫变成了人。很明显，他来自“耳朵族”。阿淼已经把大树的无聊生活变成了混乱，但…