在一个狂风暴雨之夜。子时，“天眼”发威，欲扫尽天下妖孽而后快，一只现形的狐狸躲进穷书生王生（高如平 饰）的布袍下得以脱生。数年后，王生官拜侍御，生一子元丰（徐少华 饰），自小痴呆，成年后无人与之谈婚。偶遇一村妇，愿将女…